2021年中国阀门驱动装置产业链现状、市场规模及发展前景

阀门驱动装置是阀门的重要部件，是大型成套装置中的重要组成部分;阀门驱动装置行业的产业链包括上游钢材、铜材等原材料，中游电动、液动、气动、电液联动等驱动装置产品生产制造和下游化工、油气、水处理等具体应用领域。

上游钢材、铜材原材料价格整体趋于上升，导致阀门驱动装置制造成本提高;下游化工领域应用比例****，2020年上半年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14.2%。

“十四五”化工领域的发展思路主要在于去产能，且未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。整体而言，受原材料价格上升，市场需求升级等影响，未来阀门驱动装置行业市场规模可能进一步萎缩。

1、阀门驱动装置行业产业链全景：位于中游，产品丰富

阀门驱动装置是阀门的重要部件，是大型成套装置中的重要组成部分。阀门驱动装置行业的产业链包括上游钢材、铜材等原材料，中游电动、液动、气动、电液联动等驱动装置产品生产制造和下游化工、油气、水处理等具体的应用领域。

图表1：阀门驱动装置行业产业链结构示意图

2、中国阀门驱动装置行业产业链上游市场分析：钢材、铜材原材料价格影响大

阀门驱动装置中，钢材、铜材及相应的外协件成本约占生产成本的60%左右。因此，钢材、铜材价格的波动直接影响到阀门驱动装置的制造成本;2020年12月底钢材(板材)钢材价格涨幅扩大，阀门驱动装置行业成本上升。2021年1月钢材价格有所下行，但是相对于2019-2020年仍处于较高。根据价格传导机制，未来阀门驱动装置行业的生产成本将受到一定影响，进而影响行业的利润。

图表2：2019-2021年1月钢材价格指数变化情况(板材)

根据中国五金机电指数的铜材价格指数数据显示，国内铜材价格指数整体呈波动发展趋势。2020年价格指数为75.86。较2019年略有上升，2021年价格上升幅度较大，截至2021年1月，2021年铜材价格指数上升为91.27。价格的上升不利于阀门驱动装置行业减少生产成本，将影响行业收入与利润。

图表3：2012-2021年五金材料铜材价格指数

3、中国阀门驱动装置行业产业链中游市场分析：毛坯及驱动装置成本占比约为70%

阀门驱动装置属于阀门的主要构成之一，其成本占据阀门成本中的重要部分。根据江苏神通阀门招股说明书，阀门的毛坯及驱动装置成本占比约为70%。

图表4：阀门与阀门驱动装置的成本结构相关性(单位：%)

具体以核电阀门为例，根据江苏神通阀门招股说明书，毛坯及驱动装置占据主要比重，在核电阀门中的成本占比达到66.77%，超过一半以上比重;其他材料占比19.7%。

图表5：核电阀门成本结构(单位：%)

4、中国阀门行业市场规模将近1800亿元

根据中国通用机械工业协会数据，2016-2019年，我国阀门行业规模以上企业数量呈震荡波动的态势。2016-2018年，行业企业数量呈下降趋势，2018年为1702家，同比下滑0.7%，为历史****值;2019年行业企业数量回升至1809家，同比增长6.29%。

图表6：2016-2019年中国阀门规模以上企业数量及增长情况(单位：家，%)

阀门行业是我国通用机械行业的重要组成部分，随着通用机械行业的发展，阀门行业不断发展。据中国机经网，2015-2020年中国阀门供给波动发展。截止至2020年我国阀门供给数量达到571.54万吨，同比下降12.4%。

2015-2020年中国阀门产量统计及增长情况

2016-2019年我国阀门行业规模以上企业主营收入规模先上升后下降，2017年达到2486.3亿元，同比增长8.17%，达到近5年来****;2018-2019年，受到贸 易 战影响，国际市场受阻，2019年，我国阀门行业规模以上企业主营收入下降约10.1%，为1796亿元左右，虽然营收持续下滑，但下滑速度趋缓。

图表8：2016-2019年我国阀门行业市场规模及增长情况(单位：亿元，%)

5、中国阀门驱动装置行业市场规模将近900亿元

根据阀门的主要原材料(毛坯及驱动装置)成本占比约为70%，保守估计阀门驱动装置成本占比50%，经过测算，2019年我国阀门驱动装置行业市场规模约为898亿元，下降10.1%。

图表9：2016-2019年我国阀门驱动装置行业市场规模情况(单位：亿元，%)

6、中国阀门驱动装置行业产业链下游市场分析：需求大，化工领域应用比例****

阀门与阀门驱动装置应用领域广泛，石油天然气、能源电力和化工领域是阀门最重要的应用领域。根据Valve World的统计，在国内工业阀门的应用领域中，化工、能源电力和石油天然气行业是最重要的三个阀门市场，其阀门的市场需求分别占国内工业阀门市场总需求的25.70%、20.10%和14.7%，合计占全部市场需求的60.50%，可知化工领域应用范围最广。

图表10：全国阀门行业下游应用领域分布(单位：%)

受原材料价格上升影响，阀门驱动装置行业生产成本上升;另外，化工领域是阀门驱动装置应用中占比****的行业，据国家统计局数据，2020年上半年化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14.2%。

“十四五”化工领域的发展思路在于以去产能、补短板为核心，以调结构、促升级为主线，推进供给侧结构性改革进入新阶段，重点引导下游产业实现高端化转变。未来行业对阀门节能减排性能的要求将越来越高。

整体而言，受原材料价格上升，市场需求升级等影响，未来阀门驱动装置行业市场规模可能进一步萎缩。

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“下一代核电核级阀门驱动装置研发”获评中国电力创新奖三等奖拟授奖项目

近日，中电联对2017年度中国电力创新奖拟授奖项目进行了公示。扬州电力设备修造厂有限公司“下一代核电核级阀门驱动装置研发”获评中国电力创新奖三等奖拟授奖项目。

下一代核电核级阀门驱动装置攻克了传动可靠性设计、抗震结构设计、行程和转矩控制、试验和测试等技术难题，实现了核电机组配套阀门国产技术与装备的重大突破；不仅能准确实时控制与调节流体介质的通断、流量、流速、压力等参数，还能在高温、高压、高湿、辐照、地震、化学污染、电源大幅波动的情况下确保控制的准确性和可靠性；而且在发生核安全事故时的恶劣工况下，能实现非能动条件下回复安全位置功能，控制事故蔓延，缩小事故影响，避免环境和公众遭受过量核辐射危害。项目实施期间，扬州设备公司获得授权知识产权7项，其中发明专利5项。

下一代核电核级阀门驱动装置的研发，打破了法国伯纳德（BERNARD）公司和美国利密托克（LIMITORQUE）公司的技术封锁和市场垄断，弥补国内该领域的空白，加强国际竞争力，并且带动相关产业创新发展。

来源：前瞻产业研究院 ,天下阀商

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